湖北科投成功發(fā)行30億元永續(xù)中期票據(jù)

2018年4月3日，湖北省科技投資集團有限公司發(fā)行2018年度第二期中期票據(jù)（永續(xù)中票），本期中票發(fā)行規(guī)模30億元，期限3+N年，票面利率為6.89%，為當期同類發(fā)債企業(yè)中最低價格，并獲1.2倍的超額認購。該債券可計入權益，提高集團公司自身權益水平，改善資產(chǎn)負債結(jié)構與財務指標且不攤薄股東權益。

據(jù)悉，該支債券的發(fā)行日恰逢周日財政部發(fā)布《23號文》后的第一個工作日，可謂遭遇“黑天鵝”事件。發(fā)行日第一天，該債券銷售情況并不理想，投資人均持謹慎觀望態(tài)度。在對市場突發(fā)情況進行判斷后，集團公司迅速啟動緊急預案，聯(lián)系承銷商及時溝通政策變化，適時改變區(qū)間上限，積極開展投資人引導，通過電話會議與投資人分析講解新政策影響，化解投資人顧慮。與承銷商共同發(fā)動各方渠道進行地毯式銷售，聯(lián)系各類合作金融機構進行認購，經(jīng)過2天持續(xù)銷售，最終該債券在4月3日下午完成募集，并獲得1.2倍的超額認購，最終票面6.89%成功發(fā)行。另外，當天市場共有3支城投類債券簿記發(fā)行，均受到《23號文》影響。除我集團公司的18湖北科投MTN002成功發(fā)行外，其他兩只均取消發(fā)行。
隨著十九大及全國兩會的召開，深化金融體制改革已成為中國未來的重要課題，在國家監(jiān)管收緊、市場流動資金緊張的環(huán)境下，今年以來企業(yè)中期票據(jù)發(fā)行利率較于往年同期都有大幅的上升。盡管市場出現(xiàn)階段性調(diào)整，但“轉(zhuǎn)型”與“機會”并行，在金融體系改革調(diào)整的關鍵時期，在新舊動能轉(zhuǎn)換的關鍵時期，集團公司積極發(fā)揮國有大型企業(yè)社會責任，經(jīng)受住外部政策不斷變化的考驗，應對外生性沖擊，推動集團公司及高新區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。
下一步，集團公司將在現(xiàn)有的融資基礎上，積極研判，加速轉(zhuǎn)型，不斷拓展多種融資渠道，提高直接融資占比，構建多元化、多層次的融資體系，為集團公司注入可持續(xù)增長的動力。